Дали китайските производители на строителни машини въвеждат своя собствен блестящ момент? След току-що приключилата bauma China 2024, Алън Бергер и Робърт Дрогливър от abcg използваха данни от Off Highway Research, за да проучат динамичните промени, случващи се между западните производители на строителни машини и техните китайски партньори.
.
В миналото беше толкова просто
Някога китайската икономика се разраства бързо, като се появяват множество мащабни инфраструктурни проекти. Продаването на чуждестранни строителни машини на китайския пазар беше почти толкова лесно, колкото „да ги вземете на една ръка разстояние“.
В продължение на много години Китай е най-големият световен пазар за строителни машини. Въпреки че местната индустрия за строителни машини в Китай е сравнително зряла, нейното технологично ниво някога е било ниско, което затруднява заемането на място на задграничните пазари.
Тази ситуация обаче претърпява дълбоки промени.
В наши дни качеството на оборудването, произведено от китайските производители на строителни машини, се е подобрило значително и те са преодолели недостатъците на недостатъчните канали за дистрибуция чрез иновативни стратегии. Тази трансформация не само намалява възможностите за западните компании на китайския пазар, но също така отваря вратата към международния пазар, който преди беше труден за навлизане на китайското производство. Тази статия ще анализира задълбочено данните и тенденциите, изследвайки как се е развила конкурентната среда между китайските OEM производители и западните компании.
Историята на "бариерите" в китайските предприятия
От дълго време китайските производители на строителни машини са изправени пред огромни предизвикателства при навлизането си на западния пазар. Не само трябва да преодолеем ожесточените бариери на конкуренцията, но също така трябва да се справим с дълбоката лоялност към марката и дилъра на европейските и северноамериканските пазари.
На вътрешния пазар обаче положението на китайските предприятия е напълно различно. В началото на възхода на верижните багери (китайските компании не бяха добри в производството на такива продукти по това време), чуждестранните OEM производители бързо заеха пазара. Много чуждестранни производители вярват, че тази ситуация ще продължи дълго време, така че те направиха мащабни инвестиции на китайския пазар, включително дистрибуторски мрежи, производствени мощности и специфични продукти за китайския пазар.
Тази стратегия навремето превърна Китай в „доходоносна крава“ за западни компании, като Volvo Construction Equipment (Volvo CE).
Обръщане на тенденцията
Според данните на Off Highway Research, цитирани от abcc, това разкрива, че икономическата ситуация започва да се променя.
През последните 6-8 години делът на чуждестранните OEM производители на китайския пазар показа постепенен спад, отразяващ подобряването на конкурентоспособността на местните продукти в Китай.
Въпреки че някогашният доминиращ колесен товарач като цяло се е изместил към багерите и чуждестранните OEM производители имат предимство в тази област, тази трансформация все още е настъпила. Пиршеството с висока цена/висока печалба, на което някога са се наслаждавали некитайските производители на оригинално оборудване, вече приключи.
Китайски продукт 2.0: Преминаване в световен мащаб
След като постигнаха малък успех в първия си опит, китайските производители на строителни машини постепенно навлизат на европейския и северноамериканския пазар. Въпреки че данните показват, че ръстът на пазарния му дял все още е умерен (като около 5% в Европа), тази промяна има дълбоки последици за китайските марки, навлизащи на тези традиционни "крепости" пазари.
До 2021 г. китайските производители на оригинално оборудване все още бяха изправени пред дилемата „първо кокошка или яйце“: дистрибуторите не желаеха да си сътрудничат поради ниската осведоменост на клиентите; А без подкрепата на дистрибуторите е трудно да се повиши познаваемостта на марката.
В днешно време тази ситуация е нарушена от множество фактори. Недостигът на веригата за доставки от 2020 г. до 2023 г. затрудни западните производители да отговорят на търсенето, докато китайските производители се възползват от тази празнина и се опитват да се справят с въздействието на намаляващото търсене на вътрешния пазар.
В допълнение, качеството и производителността на китайското оборудване значително се подобриха, а в някои области те дори достигнаха ниво, сравнимо с международните конкуренти.
Още по-умно, китайските OEM производители също се фокусират върху разработването на висококачествено оборудване за работа под наем и въздушна работа. Продавайки директно на големи лизингови компании, китайските предприятия заобикалят ограниченията на традиционните дилърски канали, като по този начин достигат до крайните потребители и печелят ключови възможности за изграждане на марка.
Не може да се пренебрегне, че индийският пазар може да се превърне в основното бойно поле на конкуренцията в бъдеще. Въпреки че западните марки като JCB са вкоренени в Индия от десетилетия, пазарният дял на китайските производители на оригинално оборудване бързо нараства, което показва нарастващото им приемане и конкурентоспособност на нововъзникващите пазари.
През следващите десетилетия индийският пазар може да се превърне в ключ за определяне на резултата.
Моментът на глобализация на китайското производство?
Горните развития може да показват, че моментът за глобализацията на китайските OEM е назрял. Комбинацията от подобряване на качеството на продукта и пазарна стратегия за лизингови канали може допълнително да повиши осведомеността за марката и качеството на дистрибуторската мрежа, като по този начин разшири пазарния дял.
Струва си да се отбележи, че предпоставката на това предположение е, че в бъдеще няма да има значителни търговски бариери.
И накрая, трябва да се спомене, че тенденцията на пазара на строителни машини към електрификация може допълнително да засили предимството на китайските OEM производители в производството на рентабилно електрифицирано оборудване. Бързото нарастване на китайския пазарен дял на електрически превозни средства на европейския автомобилен пазар оказа огромен натиск върху местните конкуренти. Ще се повторят ли подобни явления в индустрията на строителните машини? Това може да е следващият важен въпрос, на който трябва да се обърне внимание.